Tecnoglass emitió bonos en mercados internacionales por US$210 millones

La compañía fundada por los hermanos Christian Daes y José Manuel Daes, colocó exitosamente US$210 millones a través de una oferta a 5 años de bonos senior sin colateral a una tasa fija de 8.20%.

Una emisión de bonos por 210 millones de dólares, realizó la compañía Tecnoglass en los mercados internacionales, a través de una oferta, a 5 años, de papeles senior sin colateral, a una tasa fija, de 8.20%.

Los directivos  Christian Daes y José Manuel Daes, informaron que la operación fue todo un éxito y aseguraron que la intención de la compañía es la de repagar virtualmente toda la deuda existente con sus bancos, de relación colombianos y regionales, por aproximadamente US$185 millones y usar el restante para fondear su capital de trabajo, crecimiento y propósitos generales.

Tecnoglass cierra financiación en mercados internacionales por US$210 millones

Fábrica de la empresa Tecnoglass -fundada por los hermanos Christian Daes y José Manuel Daes- en Barranquilla.

 Tecnoglass  un líder en manufactura de vidrio arquitectónico, ventanas y productos asociados de aluminio para el mercado de la construcción comercial y residencial a nivel global, anunció la compleción de su oferta inaugural en los mercados internacionales de deuda corporativa.

La compañía fundada por los hermanos Christian Daes y José Manuel Daes, colocó exitosamente US$210 millones a través de una oferta a 5 años de bonos senior sin colateral a una tasa fija de 8.20%.

La intención de la compañía es la de repagar virtualmente toda la deuda existente con sus bancos de relación Colombianos y regionales por aproximadamente US$185 millones y usar el restante para fondear su capital de trabajo, crecimiento y propósitos generales.

Tecnoglass colocó bonos senior por USD210 millones

Instalaciones de la empresa Tecnoglass -fundada por los hermanos Christian Daes y José Manuel Daes-, ubicada en Barranquilla.

La compañía barranquillera Tecnoglass anunció que cerró exitosamente su colocación internacional de bonos senior a 5 años sin colateral a una tasa fija de 8.20%, por un total de 210 millones de dólares.

De acuerdo con lo informado por la empresa fundada por los hermanos Christian Daes y José Manuel Daes, la emisión fue ejecutada en conjunto con Bank of America/Merrill Lynch y Morgan Stanley.

Los recursos serán destinados por la compañía para repagar la deuda que tiene con bancos de relación colombianos y regionales, la cual suma unos 185 millones de dólares, mientras que la cantidad restante la usará para fondear su capital de trabajo y crecimiento.

Tecnoglass designa agente y procedimiento para pagos de dividendos

Christian Daes y José Manuel Daes, fundadores de Tecnoglass.

El agente de pago, el procedimiento para la elección y forma de pago del segundo dividendo trimestral fueron designados por Tecnoglass y comunicado a la Superfinanciera como una información prioritaria.

La compañía barranquillera fundada por los hermanos Christian Daes y José Manuel Daes, que cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia, informó que la forma de pago del dividendo trimestral de sus títulos lo cumplirá el próximo 1 de febrero.

Jose Manuel Daes: “La consolidación de ESW marca otro hito en nuestros esfuerzos para generar valor para los accionistas.”

Hasta ahora la compañía Tecnoglass se había concentrado en crecer orgánicamente, agregando nuevas unidades productivas a sus plantas en Barranquilla. Sin embargo, ayer anunció la compra de una empresa en Estados Unidos, que hasta ahora había sido su más grande importadora y distribuidora de ventanería en la Florida.

La inversión en E.S. Windows LLC (ESW) alcanza los 13 millones de dólares, informó el director financiero de Tecnoglass Inc, Santiago Giraldo. De ellos, 2,3 millones de dólares serán pagados con recursos de caja y el valor restante en acciones del conglomerado que actualmente cotiza en el Nasdaq de Nueva York y en la Bolsa de Valores de Colombia.

“La consolidación de ESW marca otro hito en nuestros esfuerzos para generar valor para los accionistas. Con la culminación de esta transacción, creemos que estamos ahora mejor situados para seguir aumentando los ingresos, fortaleciendo nuestras operaciones e invirtiendo el capital sabiamente para producir retornos atractivos”, expresó el CEO de la compañía, Jose Manuel Daes.

Energía Solar ESWindows, una firma que exporta 70% de lo que hace

Por su esfuerzo exportador la empresa C.I. Energía Solar S.A EsWindows fue homenajeada. El trofeo lo recibió Rodolfo Espinosa.

Este año la empresa C.I. Energía Solar ESWindows va a llegar a 600.000 millones de pesos en facturación y, de estos, el 70 % ha tenido como destino el mercado externo, tanto a nombre propio como a través de su ‘hermana’ Tecnoglass. 

Ambas hacen parte del grupo Tecnoglass –junto con Alutions–, que fabrica ventanería de alta gama para edificios de todo el mundo. En la actualidad tiene una posición de liderazgo en Estados Unidos y está en 26 mercados más, caracterizados por su alto nivel de exigencia en calidad.

Desde enero del 2014 Tecnoglass entró al Nasdaq, convirtiéndose en la única empresa colombiana en lograrlo. Desde principios de este año se enlistó también en la Bolsa de Valores de Colombia.

“Ahora estamos dedicados a conquistar el mercado europeo. Inicialmente les estamos apostando a España e Italia. En este último país ya tenemos oficinas y contratamos un equipo de diseñadores”, anotó desde Madrid Christian Daes, fundador y CEO del grupo empresarial, que este año culminará facturando 1,2 billones de pesos y aspira a que sus compañías alcancen 1,5 billones en el 2017 (en ventas no consolidadas).

Energia Solar ESWindows hace parte del Grupo Tecnoglass conglomerado de origen barranquillero fundado por los hermanos Christian Daes y Jose Manuel Daes.

Jose Manuel Daes anuncia que ventas de Tecnoglass fueron de $464.581 millones durante tercer trimestre de 2016

Crecimiento fue de 59.5% respecto al mismo periodo del año pasado

La empresa Tecnoglass dio a conocer los resultados financieros correspondientes al tercer trimestre del presente año. En ese lapso, las ventas de la compañía ascendieron a $464.581 millones de pesos. Según Jose Manuel Daes, presidente CEO de Tecnoglass, “El impulso positivo en nuestro negocio continuó en la segunda mitad de 2016. Registramos ganancias significativas en EBITDA ajustado, reflejando fuerte crecimiento en las ventas en nuestras operaciones eficientes y de bajo costo”.

Este es el comunicado emitido por la compañía: “C.I. Energía Solar S.A., la Compañía líder en productos de alta calidad para la industria de la construcción como ventanas, puertas, divisiones y fachadas flotantes utilizadas en edificaciones residenciales y comerciales de Norte, Centro y Sur América, anuncia hoy sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre de 2016 bajo NIIF. Las cifras presentadas para el tercer trimestre de 2015 se encuentran bajo COLGAAP.

Las ventas al exterior de C.I. Energía Solar S.A. ascienden al 70% de las ventas totales de la compañía, aumentando nuestra cuota de mercado en un entorno de demanda más fuerte, principalmente en los Estados Unidos; este incremento significativo es el resultado de una mayor penetración que la compañía ha conseguido en este mercado donde además de la Florida, ahora atiende nuevos Estados como New Jersey, New York, California, Washington D.C. y Texas, entre otros”.